www.2566.com>www.2566.com>媒体报道 > 资讯详情
【上海人民广播电视台990早资讯】上海试水国资流动新方式
发布时间:2015/11/26
分享

    国盛集团可交换企业债券昨天在上海证券交易所挂牌上市,开创了国资流动的新方式。A股上市企业上海建工的国有股权通过创新型金融工具流转,转化为上海产业优化升级的“钱袋子”。请听本台记者俞承璋发来的报道。

    上海国有资本在大幅提高证券化率后,开始在流动上做文章。国盛集团以持有的上海建工A股为抵押,发行可交换债券,一下子就从市场上筹集了50亿元,票面利率仅为1%。主承销商中金企业投行部董事总经理孙雷说明说,债券持有人在一年后,在债券存续期内,可以用债券按照每股10.52元的价格向国盛集团换取上海建工A股,对投资者来说,相当有吸引力。

    【大家相信按照建工它的一个基建行业蓝筹标的的业绩表现和中国证券市场未来长期的走势,在未来5年之内,建工的股票达到这个价格,应该市场还是有比较高的预期的,所以换股的可能性目前市场上也是认为会比较大,所以他们也能接受这么高的一个溢价率的定价,能够接受这样一个票面利率水平。】

    实际上这个换股价格较上海建工最新收盘价高出32%,意味着上海国资在未来用一个好价钱降低国有股在竞争性领域的占比,促进上海建工的股权多元化,发展混合所有制,但同时又给予投资者一个选择权保护,达到多方共赢。国盛集团董事长张立平说:

    【对大家来讲,最重要的还是要盘活国有资本,用国有资产的改革来推进国有企业的改革,因此大家下一步要进一步地加大盘活的力度。那么在当前市场上面,大家觉得利用可交换债发行,它是一种比较适合的方式,因为它既是公开运作,同时又不会对市场造成很大的冲击。】

    国盛集团分管投资的副总裁李安透露,这次通过可交换债发行募集来的50亿元资金将主要运用于上海国有资产的再布局。

    【实际上是投向很清楚,有三个方向。一个是为上海下一轮布局,即战略性新兴产业的一个布局;第二个,就是在大家的基础设施、公益性事业的一个再投入;第三个,就是关于社会民生和保障的投入。】

    值得关注的是,作为上海国资流动平台之一,近期国盛集团在资本市场上动作频频。今年6月参与光明乳业定向增发;8月,作为现金选择权提供方出现在城投控股与阳晨B重组的公告方案中;10月,锦江股份非公开发行预案中也现国盛的身影。本月2号,参与华建集团资产重组正式完成;3号又公告通过上银基金资管计划参与上实发展定向增发。随着国资国企改革不断深入,国盛集团作为国资流动平台,将发挥更大的作用。 (记者 俞承璋) 

  • www.2566.com

  • 走进国盛

  • www.2566.com

  • 信息公开

  • 人力资源

  • 联系大家

【上海人民广播电视台990早资讯】上海试水国资流动新方式

发布时间: 2015/11/26

    国盛集团可交换企业债券昨天在上海证券交易所挂牌上市,开创了国资流动的新方式。A股上市企业上海建工的国有股权通过创新型金融工具流转,转化为上海产业优化升级的“钱袋子”。请听本台记者俞承璋发来的报道。

    上海国有资本在大幅提高证券化率后,开始在流动上做文章。国盛集团以持有的上海建工A股为抵押,发行可交换债券,一下子就从市场上筹集了50亿元,票面利率仅为1%。主承销商中金企业投行部董事总经理孙雷说明说,债券持有人在一年后,在债券存续期内,可以用债券按照每股10.52元的价格向国盛集团换取上海建工A股,对投资者来说,相当有吸引力。

    【大家相信按照建工它的一个基建行业蓝筹标的的业绩表现和中国证券市场未来长期的走势,在未来5年之内,建工的股票达到这个价格,应该市场还是有比较高的预期的,所以换股的可能性目前市场上也是认为会比较大,所以他们也能接受这么高的一个溢价率的定价,能够接受这样一个票面利率水平。】

    实际上这个换股价格较上海建工最新收盘价高出32%,意味着上海国资在未来用一个好价钱降低国有股在竞争性领域的占比,促进上海建工的股权多元化,发展混合所有制,但同时又给予投资者一个选择权保护,达到多方共赢。国盛集团董事长张立平说:

    【对大家来讲,最重要的还是要盘活国有资本,用国有资产的改革来推进国有企业的改革,因此大家下一步要进一步地加大盘活的力度。那么在当前市场上面,大家觉得利用可交换债发行,它是一种比较适合的方式,因为它既是公开运作,同时又不会对市场造成很大的冲击。】

    国盛集团分管投资的副总裁李安透露,这次通过可交换债发行募集来的50亿元资金将主要运用于上海国有资产的再布局。

    【实际上是投向很清楚,有三个方向。一个是为上海下一轮布局,即战略性新兴产业的一个布局;第二个,就是在大家的基础设施、公益性事业的一个再投入;第三个,就是关于社会民生和保障的投入。】

    值得关注的是,作为上海国资流动平台之一,近期国盛集团在资本市场上动作频频。今年6月参与光明乳业定向增发;8月,作为现金选择权提供方出现在城投控股与阳晨B重组的公告方案中;10月,锦江股份非公开发行预案中也现国盛的身影。本月2号,参与华建集团资产重组正式完成;3号又公告通过上银基金资管计划参与上实发展定向增发。随着国资国企改革不断深入,国盛集团作为国资流动平台,将发挥更大的作用。 (记者 俞承璋) 

分享
走进国盛
资讯中心
信息公开
人力资源
联系大家