国盛集团可交换企业债券于2015年11月9日完成发行，融资规模50亿元，票面利率1%，标的股票上海建工A股初始换股价格设置为10.52元/股。2015年11月25日，国盛集团可交换企业债券在上海证券交易所挂牌上市，上海市政府副秘书长、市国资委党委书记、主任徐逸波，市国资委副主任林益彬，国盛集团党委书记、董事长张立平及上海证券交易所领导等出席上市仪式。

    国盛集团是经上海市人民政府批准设立的国有独资的大型投资控股和资本运营企业，是上海市国有资本流动平台之一。本次国盛集团以持有的上海建工A股股票作为担保物发行可交换企业债券，是国盛集团积极贯彻党中央、国务院关于完善国有资产管理体制，推进金融创新，深化国资国企改革的号召，通过创新型工具丰富融资渠道，优化资源配置的重要举措。

    本次债券发行获得了投资者的高度认可，网上和网下申购都非常踊跃，最终标的股票换股价格设置和债券票面利率询价结果均优于预期，实现了国盛集团低成本创新融资。

    国盛集团可交换企业债券是迄今为止国内证券市场发行规模最大的可交换企业债券，是国资流动（运营）平台首次发行的可交换企业债券。本次可交换企业债券的成功发行和上市有利于进一步推动我国资本市场可交换企业债券的发展，为投资者提供共享国资国企改革成果的投资渠道，也为融资方提供创新融资方式，实现融资方、投资者、证券市场的多方共赢。（集团办公室）